[미국투자 ETF] SOXX, SMH 비교 분석

[미국투자 ETF] SOXX, SMH 비교 분석

 

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SOXX, SMH 비교 분석

미래의 쌀이라 불리는 반도체, 그중 가장 대표적인 두 ETF의 주요 정보 및  선정기준, 연도별 수익률등에 비해 비교해 보도록 하겠습니다.

잘 비교해 보시고 좋은 정보 얻어 가셨으면 좋겠습니다.

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ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (SOXX)

1. 주요 정보

운용사 : Blackrock

배당률 (연) : 1.25%

총 수수료 (연) : 0.35%

시가총액 : $ 6.56B 

최근 52주 최고가격 : 507.88

최근 52주 최저가격 : 287.82

출시일 : 2001년 07월 10일

평균 거래금액 : $ 376.99M

베타값 : 1.58

기간별 연평균 수익률

기간	누적 평균 수익률
1년	-27.64%
3년	15.67%
5년	21.67%
10년	22.90%
15년	15.60%
20년	13.54%

누적 수익률

출처 : EZAR

연도별 수익률

출처 : 야후파이낸스

수익률 최고의 해 : 2003년 82.13%

수익률 최악의 해 : 2008년 -51.70%

2. 선정기준

미국 주식시장에 상장한 반도체 기술 및 반도체 제작에 관련한 기업에 투자

시가 총액이 1억 달러 이상이며, 최근 6개월간 일평균 150만 달러 이상 거래

시가총액이 큰 종목 순으로 30개 기업 선정

매년 9월 셋째 주 금요일 30개 종목을 선정 리벨런싱 진행

매년 3월, 6월, 9월, 12월 선정된 30개 기업에 대해 편입비중을 시가총액에 따라 재선정 

3. 상위 10개 보유종목 

총자산의 59.44%

기업명	티커명	ETF내 비중
텍사스 인스트루먼트	TXN	8.79%
브로드컴	AVGO	8.43%
인텔	INTC	7.11%
엔비디아	NVDA	6.79%
퀄컴	QCOM	5.96%
AMD	AMD	5.14%
마이크로칩테크놀로지	MCHP	4.50%
마블 테크놀로지	MRVL	4.37%
온세미컴덕터	ON	4.20%
KLA	KLAC	4.15%

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VanEck Semiconductor ETF (SMH)

1. 주요 정보

운용사 : VanEck

배당률 (연) : 1.18%

총 수수료 (연) : 0.35%

시가총액 : $ 7.19B 

최근 52주 최고가격 : 290.35

최근 52주 최저가격 : 166.97

출시일 : 2011년 12월 20일

평균 거래량 : $ 770.79M

베타값 : 1.55

기간별 연평균 수익률

기간	누적 평균 수익률
1년	-26.06%
3년	16.63%
5년	21.67%
10년	22.22%

누적 수익률

출처 : EZAR

연도별 수익률

출처 : 야후파이낸스

수익률 최고의 해 : 2003년 64.49%

수익률 최악의 해 : 2022년 -33.48%

2. 선정기준

미국주식에 상장되어 있으며 매출의 50% 이상이 반도체 생산, 설비, 기술에서 발생하는 기업

시가총액이 1억 5천만 달러 이상인 기업

시가총액순 상위 25개 기업

매년 2회 편입종목을 재선정하며 한 기업이 20%를 넘을 수 없음

3. 상위 10개 보유종목 

총자산의 63.62%

기업명	티커명	ETF내 비중
TSMC	TSM	14.10%
엔비디아	NVDA	10.00%
ASML	ASML	5.74%
퀄컴	QCOM	5.08%
AMD	AMD	4.99%
인텔	INTC	4.90%
텍사스 인스트루먼트	ITXN	4.87%
브로드컴	AVGO	4.85%
마이크론 테크놀로지	MU	4.59%
어플라이드 머티리얼스	AMAT	4.50%

 

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SOXX와 SMH 비교 차이

두 ETF 다 우리가 알고 있는 반도체 기업이 대부분 포함되어 있습니다.

두 ETF의 가장 큰 차이점은 TSMC의 비중 차이입니다. SMH는 14.1%라는 많은 비중을 가지고 있지만 SOXX에서는 4% 미만의 비중을 가지고 있다의 차이입니다. 종목보유수도 SHM 26 기업, SOXX는 31개 기업을 가지고 있어서 크게 차이 나지는 않습니다.

연도별 수익률을 보더라도 2% 이상 차이나는 해가 없습니다. 작년에는 SMH -33.48%, SOXX -35.04%로 하락하였습니다. 기술주의 대표 ETF인 QQQ보다도 2%가량 더 빠진 걸 볼 수 있습니다.

출시일은 SMH가 SOXX보다 10년가량 늦지만 운영규모나 거래량은  SMH가 점점 더 높아지고 있습니다.

거래금액은 2배 이상 차이를 보이고 있습니다. 많은 자금이 SMH로 몰리고 있다는 것 같네요.

반도체는 미래의 쌀이라 불릴 만큼 가치가 높고 필수산업이지만 경기사이클에 따라 다른 종목들에 반해 변동성이 크기 때문에 경기가 안 좋을 때 조금씩 적립식으로 모아나 가는 것이 좋습니다. 다른 종목들에 비해 멘털적으로 조금 더 힘들 수도 있고요.

항상 저렴한 가격에 공포구간에서 조금씩 모아나 가는 습관을 들여야 할 것 같습니다.